Välj HubSpot-partner efter ert arbetssätt

Tio frågor som hjälper er bedöma kompetens, ansvar och stöd genom hela samarbetet.

Rätt HubSpot-partner hjälper er att skapa ett CRM som fungerar i vardagen. För att välja behöver ni förstå hur partnern ska omsätta era processer till en användbar lösning, vem som gör arbetet och hur stödet fortsätter efter uppstarten. Här är tio frågor att ta med till mötet.

1. Förstår ni det arbete som ska ske i HubSpot?

Beskriv en verklig situation. En förfrågan kommer in, en innesäljare behöver komplettera underlaget och en kollega ska lämna en offert. När kunden beställer behöver informationen nå affärssystemet och leveransen följas upp.

Be partnern resonera kring ansvar, informationsbehov och nästa steg i det flödet. För en verksamhet med många förfrågningar och avrop kan sådana detaljer vara avgörande. Partnern behöver förstå både det individuella användandet och överlämningarna mellan team.

2. Vilka delar av HubSpot kan ni leverera inom?

Utgå från era användningsområden: försäljning, kundservice, marknadsföring eller flera delar tillsammans. Be om exempel på lösningar där funktionerna faktiskt används för arbete som liknar ert.

Ett bra samtal handlar också om prioritering. Vilka delar behövs från start och vad kan byggas vidare senare? Hos Cedeo som HubSpot-specialist ligger fokus på CRM och hur verktyget stödjer verksamhetens processer.

3. Vad betyder er partnernivå och era ackrediteringar?

Partnernivå, certifieringar och ackrediteringar beskriver olika saker. Individuella certifieringar visar genomförd utbildning och kunskap inom särskilda områden. Ackrediteringar bedömer partnerorganisationens leveranskompetens inom ett definierat område och kräver bland annat dokumenterat kundarbete.

Cedeo är Platinum Solutions Partner och har tilldelats HubSpot Onboarding Accreditation och Custom Integrations Accreditation. Koppla sådana meriter till era behov och be om relevanta exempel.

4. Vem gör arbetet och vad behöver vi själva bidra med?

Be att få veta vilka roller som ingår i leveransen och vem som håller ihop den. Klargör vem som kartlägger, konfigurerar, migrerar, testar och utbildar. Det ska även vara tydligt vem hos er som kan fatta beslut.

Skillnaden mellan rådgivning och praktiskt genomförande påverkar både pris och er egen tidsåtgång. Två offerter kan innehålla ordet onboarding men förutsätta helt olika insatser från kunden.

5. Hur planerar ni vår onboarding?

Be om en plan som beskriver mål, leveranser, beroenden och ansvar. Hur ska ni avgöra att ni är redo att börja arbeta? Vilka moment ska användarna kunna genomföra vid överlämningen?

Vår guide till vad som bör ingå i HubSpot onboarding hjälper er jämföra upplägg. Cedeos uppstartsprocess kan omfatta både konfiguration, dataflytt, integration och användaruppstart.

6. Hur hanterar ni data och integrationer?

Om ni byter CRM behöver partnern undersöka vilket underlag som går att få ut ur det gamla systemet. Företag, kontakter och affärer är en del av arbetet; historik, filer och kopplingar mellan poster kan kräva andra metoder.

För integrationer behöver ni bestämma vilka objekt som ska motsvara varandra, synkriktning och vad som startar en överföring. Läs mer om migrering till HubSpot och integrationer med affärssystem.

7. Hur utbildar ni användare och administratörer?

En användare behöver kunna utföra sina uppgifter i er uppsättning. Administratören behöver dessutom kunna förstå och förvalta den. Be partnern beskriva hur träningen skiljer sig mellan rollerna och hur ni får kunskap att göra egna förändringar.

I vår guide om HubSpot-utbildning på svenska beskriver vi hur övningar i den egna portalen kan kopplas till vardagliga arbetsmoment.

8. Vad händer när vi behöver hjälp efter starten?

Skilj på användarsupport, avgränsade förändringar och löpande optimering. Vem hjälper en användare som fastnar? Vem är systemägarens bollplank när ett arbetssätt ska utvecklas?

Be om en tydlig beskrivning av vad som ingår, hur frågor hanteras och hur större insatser beställs. Vår guide till olika sätt att få hjälp med HubSpot visar skillnaderna.

9. Hur ser kostnaden ut över tid?

Jämför licenser, uppstart, integrationer och fortsatt stöd som separata delar. Kontrollera vilka antaganden priset bygger på och hur ändrad omfattning hanteras. Ta även med den tid som er egen organisation behöver lägga.

En tydlig leveransbeskrivning gör det lättare att bedöma en offert än ett ensamt timpris. För ett löpande samarbete är det också viktigt att förstå vad en fast månadsavgift omfattar och vilka undantag som finns.

10. Hur säkerställer vi ägarskap och kontinuitet?

Klargör er åtkomst till portalen, dokumentationen och de lösningar som byggs. För externa integrationer behöver ni förstå driftansvar, avtal och vad som händer om samarbetet förändras.

Om ni redan har en partner börjar bedömningen med nuläget: vad fungerar, vad saknas och vilka beroenden behöver hanteras? Ett partnerbyte behöver inte innebära att hela er HubSpot-lösning görs om.

Vanliga frågor om att välja HubSpot-partner

Måste vi välja en partner i Sverige?

Välj efter era behov. Svenskt språk, förståelse för svenska affärssystem och möjligheten att arbeta nära era användare kan vara viktiga delar av bedömningen.

Är högsta partnernivån alltid det bästa valet?

Nivån är en av flera signaler. Bedöm också relevant leveranserfarenhet, vilka personer ni ska arbeta med och hur väl upplägget passar er organisation.

Kan vi byta HubSpot-partner när vi redan är igång?

Ja. Börja med en genomgång av konfiguration, åtkomst, integrationer och befintliga avtal så att överlämningen kan planeras.

Kan samma partner hjälpa både användare och systemägare?

Ja, men kontrollera vilka tjänster som ingår. Vardaglig support och utveckling av er uppsättning behöver inte omfattas av samma avtal.

Prata med oss om ert arbetssätt

Läs varför företag väljer Cedeo eller kontakta oss. Vi går gärna igenom hur ett samarbete kan stödja ert dagliga arbete och de förbättringar ni vill göra.