Ge rätt personer rätt HubSpot-utbildning

Så planerar ni träning för användare, administratörer och systemägare i er egen uppsättning.

HubSpot-utbildning ger störst nytta när deltagarna får träna på det arbete de ska utföra. Användare behöver komma vidare i vardagen. Administratörer behöver kunna förvalta lösningen. Systemägare behöver förstå hur CRM ska utvecklas och följas upp. Planera utbildningen efter de rollerna.

Börja med de arbetsmoment som ska fungera

Beskriv vad medarbetarna ska kunna göra efter utbildningen. En innesäljare kan behöva hantera en ny förfrågan, komplettera kunduppgifter och planera nästa aktivitet. Kundservice behöver kunna prioritera, dokumentera och lämna över ett ärende.

Välj exempel som liknar verkliga situationer i er verksamhet. Om arbetet ofta går mellan team bör deltagarna också få öva på överlämningen. Då blir det tydligt vilken information kollegan behöver och var ansvaret går vidare.

Planera utbildningen som en del av HubSpot onboarding, eller som en förbättringsinsats om ni redan är igång.

Utbilda användarna i er egen uppsättning

En allmän genomgång av HubSpots funktioner ger orientering. För att kunna arbeta behöver användaren också förstå era fält, vyer, pipelines och rutiner.

Låt personen träna på att hitta rätt företag, se tidigare aktiviteter, uppdatera nödvändiga uppgifter och lämna ett tydligt nästa steg. Anpassa genomgången efter vad rollen faktiskt använder. Om alla får samma omfattande presentation riskerar de viktigaste momenten att försvinna bland funktioner som inte är relevanta för dem.

Det ska vara tydligt varför en uppgift registreras och vem som använder den senare. Det skapar bättre förutsättningar för konsekvent användning än att enbart visa var man klickar.

Ge administratörer och superanvändare en fördjupning

Administratörer behöver förstå datamodell, behörigheter och hur konfigurationen hänger ihop. Ett nytt fält eller ändrat pipeline-steg kan påverka rapportering, formulär och automationer.

Låt dem därför öva på en kontrollerad förändring: formulera behovet, undersöka beroenden, genomföra anpassningen och kontrollera resultatet. Gå igenom hur förändringar dokumenteras och vilka beslut som behöver förankras innan något ändras.

En superanvändare kan samtidigt vara teamets första stöd för återkommande frågor. Klargör vilka frågor rollen ska kunna lösa själv och när en HubSpot-specialist behöver kopplas in.

Involvera systemägaren i ansvar och uppföljning

Systemägaren behöver kunna prioritera förbättringar och avgöra om lösningen stödjer verksamhetens mål. Utbildningen bör därför även handla om ansvar, datakvalitet och vilka mått som visar att arbetssättet fungerar.

Bestäm vem som tar emot önskemål, vem som beslutar och hur förändringar kommuniceras. En tydlig rutin gör att enskilda användarönskemål kan bedömas mot hela processen. Cedeos Optimeringsprogram kan ge administratörer och superanvändare ett återkommande forum för sådana frågor.

Förbered den personliga användaruppstarten

Kontrollera att rätt användarkonto, licens och behörigheter finns på plats. Gå igenom personliga inställningar och relevanta anslutningar till exempelvis e-post och kalender utifrån det ni ska använda.

Se också till att användaren har en rimlig startvy och kan hitta sina arbetsuppgifter. Utbildningstillfället blir mer användbart när deltagarna faktiskt kan logga in och genomföra momenten i stället för att vänta på grundläggande åtkomst.

I Cedeos uppstartsprocess kan användaruppstart och utbildning kombineras med anpassningar av er lösning.

Träna praktiskt och följ upp efteråt

Varva korta demonstrationer med egna övningar. Be deltagarna genomföra hela arbetsmoment: ta emot, bedöma, dokumentera och följa upp. Använd säkra övningsexempel där oavsiktliga utskick eller andra externa följder inte kan uppstå.

Låt sedan deltagarna prova arbetssättet i vardagen och samla frågor inför ett uppföljningspass. Där blir det ofta tydligt vad som behöver förklaras igen och vad som faktiskt behöver ändras i konfigurationen.

Återkommande hinder är inte alltid ett utbildningsproblem. Det kan vara en otydlig vy, för många obligatoriska fält eller en bristande överlämning. Vår guide till hjälp med HubSpot skiljer på support, konsultinsatser och löpande optimering.

Använd HubSpot Academy som komplement

HubSpot Academy erbjuder utbildningar som hjälper användare och administratörer att bygga generell produktkunskap. Kombinera gärna det med träning i er egen konfiguration och era arbetssätt.

Förbered en enkel introduktionsväg även för framtida medarbetare: vilka resurser de ska ta del av, vilka inställningar som behövs och vem som visar era viktigaste arbetsmoment. Kunskapen ska gå att föra vidare när teamet förändras.

Vanliga frågor om HubSpot-utbildning

Kan vi få HubSpot-utbildning på svenska?

Ja. Cedeo kan hjälpa er med utbildning och användaruppstart på svenska. Upplägget anpassas efter roller, uppsättning och vilka arbetsmoment ni behöver kunna utföra.

Behöver alla användare gå samma utbildning?

De kan ha nytta av en gemensam introduktion, men den praktiska träningen bör följa respektive roll. Administratörer och superanvändare behöver dessutom fördjupning.

Räcker det att gå en generell HubSpot-kurs?

En kurs kan ge produktkunskap. Användarna behöver även förstå era egna fält, processer och överlämningar, vilket ofta kräver träning i er portal.

Kan ni utbilda ett team som redan använder HubSpot?

Ja. Börja med att identifiera vilka moment som är svåra eller används på olika sätt. Kombinera vid behov utbildning med justeringar av konfigurationen.

Planera utbildningen med Cedeo

Kontakta oss och beskriv vilka roller ni vill utbilda. Läs också om svensk användarsupport för fortsatt stöd och att välja HubSpot-partner för att jämföra hur leverantörer arbetar med kunskapsöverföring.