Vilken hjälp behöver ni med HubSpot?

Så skiljer ni på användarsupport, konsultstöd och löpande optimering av ert CRM.

En användare fastnar i sin arbetslista. Administratören behöver ändra en automation. Systemägaren vill få bättre kontroll över hur teamen använder CRM. Alla behöver hjälp med HubSpot, men frågorna kräver olika typer av stöd.

Beskriv vad som ska fungera

Börja med situationen och det förväntade resultatet. Vad försöker personen göra, vad händer i stället och vilka påverkas? En konkret beskrivning gör det lättare att hitta rätt hjälp och avgöra om problemet gäller användning, inställningar eller ett större arbetssätt.

En förfrågan som hamnar hos fel team kan exempelvis bero på ett fältvärde, en tilldelningsregel eller en otydlig process. Om samma sak händer ofta behöver ni undersöka orsaken, även om det går snabbt att rätta varje enskilt ärende.

När användarsupport är rätt väg

Användarsupport passar frågor som uppstår när en medarbetare arbetar i den befintliga lösningen. Det kan handla om att hitta en vy, förstå en funktion eller felsöka varför en användare inte kommer vidare.

HubSpot erbjuder egna hjälpresurser och supportkanaler utifrån abonnemang och användarens tilldelade profil. Kunskapsbas och community är tillgängliga resurser, medan personlig support har särskilda villkor. Kontrollera vad som gäller i ert konto via HubSpots beskrivning av supporten.

Vill ni ha stöd på svenska från någon som känner till er konfiguration erbjuder Cedeo svensk användarsupport. Tillgänglighet, omfattning och eventuella svarstider följer tjänsten och ert avtal. Utgå inte från att alla typer av utvecklingsarbete ingår i ett supportärende.

När ni behöver en HubSpot-konsult

Om något ska byggas eller förändras behöver ni ofta en konsultinsats. Exempel är att skapa en ny rapport, justera behörigheter, ändra en pipeline eller utreda varför ett arbetsflöde beter sig oväntat.

En bra beställning beskriver resultatet: vem som ska kunna göra vad och hur ni kontrollerar att det fungerar. Be konsulten granska beroenden innan förändringen genomförs. Ett fält kan användas av flera rapporter, formulär och automationer samtidigt.

Vid större ändringar bör ni även skilja på analys, genomförande och test. För en integration behöver ansvaret omfatta både HubSpot och det anslutna systemet. Läs mer om Cedeos integrationslösningar.

När löpande optimering är ett bättre arbetssätt

Om förbättringsbehoven återkommer kan det vara värdefullt med ett kontinuerligt samarbete. Systemägaren får då ett bollplank som förstår hur processer och konfiguration hänger ihop.

Cedeos Optimeringsprogram riktar sig till administratörer och superanvändare och kombinerar en personlig specialist med återkommande workshops. Ett sådant upplägg kan hjälpa er prioritera, utveckla och följa upp förändringar över tid.

Om ni söker ett bredare förvaltningsupplägg finns även CRM som tjänst. Kontrollera vad respektive paketering omfattar och vilka insatser som hanteras separat. Det viktiga är att avtalet motsvarar det stöd er organisation faktiskt behöver.

Ge användare och administratörer olika stöd

En medarbetare som ska hantera inkommande förfrågningar behöver snabbt kunna fortsätta sitt arbete. Administratören behöver förstå hur systemet är uppbyggt och vilka följder en ändring får.

Systemägaren har ytterligare ett perspektiv: vilka förbättringar ska prioriteras, vem beslutar och hur följs nyttan upp? Samma kontaktperson kan hjälpa till att samordna arbetet, men varje roll behöver rätt forum för sina frågor.

Återkommande användarfrågor kan också visa var träningen behöver förstärkas. Vår guide om HubSpot-utbildning på svenska beskriver hur ni kopplar utbildning till verkliga uppgifter.

Förbered ett underlag som går att agera på

Skriv ned vilket arbetsmoment som påverkas, länka till ett relevant exempel och ange när problemet uppstår. Beskriv skillnaden mellan det ni förväntar er och det ni ser. Låt även personen som känner till verksamhetsregeln bidra när frågan gäller en automation.

Använd den överenskomna supportkanalen för material som innehåller kunduppgifter. För större förbättringar är det bra att komplettera med prioritet, ansvarig beställare och ett enkelt testfall.

Om ni samtidigt vill byta stödpartner hjälper vår guide till att välja HubSpot-partner er att jämföra leveransmodell och ansvar.

Följ upp sådant som återkommer

Samla förbättringsförslag och återkommande hinder på ett ställe. Fråga om samma problem uppstår för flera personer och vad det kostar i tid eller missade överlämningar. Prioritera sedan det som påverkar arbetet mest.

En tydligare vy eller en ändrad tilldelningsregel kan ibland ge större nytta än en omfattande ny funktion. Dokumentera också genomförda ändringar så att administratörer och användare vet hur arbetssättet ska fungera framåt.

Vanliga frågor om hjälp med HubSpot

Finns det HubSpot-support på svenska?

Cedeo erbjuder användarsupport på svenska. Omfattning och tillgänglighet framgår av tjänsten och ert avtal. HubSpots egen support följer deras abonnemangs- och språkregler.

Kan vi få hjälp även om en annan partner satte upp HubSpot?

Ja. Börja med en genomgång av uppsättning, åtkomst och dokumentation för att bedöma vilket stöd ni behöver och hur samarbetet ska fungera.

Ingår nya workflows och rapporter i användarsupport?

Utgå inte från det. Förändringar i konfigurationen kan vara konsultarbete eller ingå i en särskild paketering för löpande utveckling.

Kan vi få en personlig specialist som bollplank?

Ja. Optimeringsprogrammet ger administratörer och superanvändare ett återkommande samarbete med specialiststöd. Kontakta oss för att välja rätt omfattning.

Hitta rätt hjälp för ert team

Läs om Cedeo som HubSpot-specialist eller kontakta oss. Berätta vad ni vill kunna göra och vilka som behöver stöd, så kan vi diskutera ett lämpligt upplägg.