Formel-fält i rapportbyggaren
Nu kan du skapa formel-fält direkt i HubSpots custom report builder. Det innebär att du kan göra radnivå-beräkningar på befintlig data och skapa nya rapporteringsfält direkt utan att exportera till externa verktyg. Funktionen är tillgänglig i beta.
Vad är nytt?
Formel-fält gör det möjligt att bygga nya beräknade fält direkt i rapportbyggaren. Du kan nu kombinera och räkna på befintliga egenskaper, oavsett datakälla, och få fram nya nyckeltal på radnivå. Det kan handla om allt från att räkna ut intäkter efter avdrag för rabatter eller provision, till att beräkna konverteringsgrader mellan två steg i kundresan allt utan att lämna HubSpot.
Tidigare krävde den här typen av analys att du exporterade data och bearbetade den i Excel eller andra verktyg, vilket tog tid, riskerade fel och skapade engångsfält som skräpade ner CRM:et. Med formel-fält kan du nu skapa dessa beräkningar “on the fly” och direkt använda dem i dina rapporter.
Varför är detta viktigt?
Att kunna omvandla data till insikter snabbt är avgörande för att kunna fatta rätt beslut. Formel-fält tar bort behovet av manuella exporter och externa beräkningar, vilket både sparar tid och ger mer enhetlig datahantering. Genom att bygga beräkningar direkt i rapporten behåller du allt i HubSpot, undviker statiska datapunkter och kan enkelt justera logiken när förutsättningarna ändras.
Funktionen ger dessutom en försmak av kraften i HubSpots mer avancerade dataverktyg, som Datasets i Operations Hub Enterprise, men är nu tillgänglig för fler användare.
Hur fungerar det?
I custom report builder hittar du formel-fält längst ner i fältpanelen. När du skapar ett nytt fält öppnas en formel-editor där du kan lägga till egenskaper och göra beräkningar. Du kan söka fram egenskaper via “Insert”-knappen eller skriva direkt i editorn och få förslag.
Du bestämmer själv hur “No value”-fält ska hanteras, antingen behåller du dem som tomma, eller så omvandlar du dem till nollor för att inkludera dem i beräkningen. Det här valet är viktigt beroende på vilken typ av analys du gör.
När formeln är klar kan du formatera och aggregera fältet precis som andra numeriska egenskaper i rapporten. Beräkningarna görs rad för rad, vilket skiljer sig från kolumnnivå-beräkningar (aggregat) som sker på summerad data.
Vem får tillgång?
Funktionen är i beta och tillgänglig för användare med CMS Pro/Enterprise, Marketing Pro/Enterprise, Operations Pro/Enterprise, Sales Pro/Enterprise samt Service Pro/Enterprise.