Möten som eget objekt

Möten är nu ett eget objekt i HubSpot och du kan skapa anpassade mötesegenskaper för mer flexibel och detaljerad rapportering. Allt samlat på en central sida, oavsett om mötet bokats via schemaläggningssida, skapats i CRM’et eller synkats från din kalender. Funktionen är för närvarande tillgänglig i beta.

Vad är nytt?

Med den nya Meetings index page har HubSpot gett möten en egen plats i CRM’et. Här kan du se och hantera alla möten i portalen, filtrera listan utifrån dina behov och till och med redigera mötesutfall direkt från översikten. Nytt är också möjligheten att skapa egna mötesegenskaper, vilket gör att du kan spåra exakt den information som är viktig för ditt team från mötestyp och syfte till specifika resultat.

Varför är detta viktigt?

Tidigare var information om möten utspridd och begränsad i hur den kunde anpassas. Nu samlas allt på en och samma sida, vilket ger bättre överblick och snabbare åtkomst. Möjligheten att skapa anpassade egenskaper innebär att rapporteringen kan skräddarsys efter just din verksamhet. Du kan följa upp mönster, mäta resultat och bygga dashboards som speglar verkligheten bättre utan att behöva kompromissa med standardfält.

Hur fungerar det?

Från CRM > Kontakter kan du nu byta objekt i dropdown-menyn till Möten. Då öppnas en vy med alla möten i portalen. Du kan filtrera, sortera och anpassa kolumnerna precis som i andra objekt. Vill du lägga till en ny egenskap klickar du på Redigera kolumner och följer länken för att skapa egenskapen. Där väljer du typ, till exempel textfält eller datumväljare, och sparar. Den nya egenskapen dyker upp under Inställningar > Datainställningar > Egenskaper med möten som objekt.

Just nu kan dessa fält uppdateras manuellt från mötesvyn, men fler sätt att uppdatera är på väg i kommande versioner.

Vem får tillgång?

Funktionen är för närvarande i beta och tillgänglig för alla HubSpot-hubbar och nivåer.