Automatiska valutauppdateringar i HubSpot
Nu går det att schemalägga automatiska uppdateringar av valutakurser i HubSpot. Med denna nya funktion säkerställer du att dina växelkurser är aktuella varje månad, kvartal eller år, helt utan manuell hantering.
Vad är nytt?
HubSpot har infört möjligheten att automatisera uppdateringen av valutakurser direkt i inställningarna för kontovalutor. Tidigare behövde användare manuellt uppdatera varje växelkurs, men nu kan du enkelt välja ett uppdateringsintervall, månadsvis, kvartalsvis eller årligen och låta systemet sköta resten. Det innebär att alla stödja valutor hämtar uppdaterade kurser från första dagen i varje vald period, vilket förbättrar precision och sparar värdefull tid.
Varför är detta viktigt?
För företag som arbetar med flera valutor är det avgörande att växelkurserna är korrekta och aktuella. Felaktiga eller föråldrade kurser kan leda till rapporteringsfel, felaktiga intäktsprognoser och till och med ekonomiska risker. Den manuella hanteringen har dessutom varit både tidskrävande och känslig för misstag. Genom att automatisera valutauppdateringar slipper du dessa problem – du får rätt data utan att behöva lyfta ett finger, vilket frigör tid till mer värdeskapande arbete.
Hur fungerar det?
Funktionen aktiveras i HubSpots inställningar, under Kontoinställningar > Valutor. Användare med superadministratörsbehörighet eller rättighet att redigera kontoinställningar kan slå på automatiska valutauppdateringar enkelt. När funktionen är aktiverad börjar HubSpot automatiskt uppdatera växelkurser för alla stödja valutor enligt det valda schemat. Om du aktiverar funktionen mitt i månaden används kursen från den första i innevarande månad, och nästa uppdatering sker sedan enligt det valda intervallet.
Det är också viktigt att känna till att valutakurser för öppna affärer uppdateras löpande enligt de nya inställningarna. Däremot låses valutakursen på avslutade affärer till den kurs som gällde det aktuella datumet för avslut vilket förbättrar precisionen i din ekonomiska rapportering.
Vem får tillgång?
Funktionen är tillgänglig för alla HubSpot-användare, oavsett hubb eller nivå. Det inkluderar allt från Starter till Enterprise inom plattformarna för Sales, Marketing, Service, Operations, Content och Customer Platform.