Visa anpassade rapporter direkt där du jobbar

Nu kan du placera valfria rapporter direkt på exempelvis en kontakt, ett företag eller en affär i HubSpot. Den nya rapportfunktionen gör det möjligt att visa summerad data från flera objekt utan att du behöver lämna vyn du arbetar i.

Vad är nytt?

Denna nyhet betyder att du till exempel kan se summerade affärer på ett företag, aktivitetsdata från supportärenden eller andra nyckeltal direkt när du öppnar en post. Du väljer själv vilken rapport som ska visas och hur den filtreras, baserat på kontexten.

Varför är detta viktigt?

Tidigare har rapporter ofta krävt att du går till en dashboard men med detta tillägg får du den viktigaste informationen precis där du behöver den.

Hur fungerar det?

Skapa först en anpassad rapport i HubSpot. Därefter går du in i vyinställningarna för exempelvis kontakt- eller företagsvyn och lägger till ett så kallat “report card”. Du kan visa data för just det objekt du tittar på, för associerade poster, eller helt utan filter. Det gör funktionen flexibel både för marknad, sälj och service.

Vem får tillgång?

Funktionen finns för användare med Professional och Enterprise i HubSpots olika hubbar (Marketing, Sales, Service, Content, Data, Commerce och Smart CRM).

Osäker på hur du kommer igång?

Det kan kännas snurrigt i början men vi hjälper förstås gärna till. Hör av dig så visar vi hur ni får ut det mesta av HubSpot.