Hantera associationer i bulk
CRM-associationer riskerar att bli inaktuella när personer byter företag eller affärer flyttas. HubSpot har nu gjort det möjligt att snabbt ta bort flera kopplingar direkt från indexvyn utan att gå in på varje post manuellt.
Vad är nytt?
HubSpot har nu lanserat en funktion som gör det möjligt att ta bort flera associationer på en gång, direkt från indexvyn. Du kan markera upp till tio poster och snabbt rensa bort utdaterade eller felaktiga kopplingar utan att gå in på varje post manuellt.
Detta är en efterfrågad funktion för alla som jobbar med stora kontakt-, företags- eller affärsdatabaser där kopplingarna ofta förändras över tid.
Varför är detta viktigt?
När en kontakt byter jobb, en affär övergår till ett nytt team eller en import skapat felaktiga kopplingar då behövs snabba sätt att rätta till datan. Att justera associationer var för sig är tidskrävande och lätt att missa.
Den nya bulkredigeraren gör det enkelt att rensa upp i små omgångar, vilket sparar tid, minskar risken för fel och hjälper teamet att lita på att CRM:et speglar verkligheten. Det gör även automatiseringar, rapportering och uppföljning mer träffsäkra.
Hur fungerar det?
Funktionen finns tillgänglig på alla objekt med associationsstöd (t.ex. kontakter, företag, affärer).
Gå till valfri indexsida (t.ex. kontakter)
Markera upp till 10 poster
Klicka på Hantera associationer
Granska alla associerade poster – sorterat per objekt
Välj vad som ska tas bort
Klicka på Ta bort kopplingar för att rensa flera associationer samtidigt
Det krävs inga workflows, scripts eller utvecklarinsatser. Du löser det direkt – i gränssnittet.
Vem får tillgång?
Funktionen är tillgänglig för alla användare, oavsett produkt eller licensnivå i HubSpot. Den är i skrivande läge dock i Privat Beta.