Automatisk loggning av epost

Skrivet av Filip Barfvestam

HubSpot rullar nu ut en efterfrågad funktion i privat beta: automatisk loggning av all e-post mellan användare och befintliga kontakter. Det innebär att du inte längre behöver använda hemlig kopia eller klicka på “Logga” – CRM:et håller sig uppdaterat i bakgrunden, oavsett var du skickar e-post ifrån.

Vad är nytt?

HubSpot har släppt en ny funktion i privat beta som gör det möjligt att automatiskt logga all e-postkommunikation mellan användare och kontakter. Tidigare krävdes det att e-post loggades manuellt via en BCC-adress eller genom att klicka på “Logga”, vilket ofta ledde till att viktiga meddelanden missades i CRM.

Nu kan administratörer istället välja inställningen “Logga alla e-postmeddelanden”, vilket gör att varje interaktion med befintliga kontakter automatiskt sparas oavsett om e-posten skickats via HubSpot, från en e-postklient eller från mobil.

Varför är detta viktigt?

Det tidigare loggningsbeteendet hade flera begränsningar:

  • E-postsvar från kontakter kunde missas om användarens ursprungliga meddelande inte loggats

  • Utskick från mobilen utan hemlig kopia loggades inte

  • Användare behövde komma ihåg att manuellt klicka på “Logga”

Den nya inställningen eliminerar dessa problem och säkerställer att kommunikationen alltid hamnar i ert CRM utan extra steg eller risk för missar.

Hur fungerar det?

Du aktiverar funktionen via:

Inställningar → Objekt → Aktiviteter → E-postlogg och Spåra → Regler för loggning av e-post till kontakter

Där väljer du mellan två lägen:

  • Logga endast svar (standardinställning)

  • Logga alla e-postmeddelanden (ny funktion i beta)

Med det nya loggningsläget registreras:

  • All utgående e-post från användare till befintliga kontakter

  • All inkommande e-post från kontakter till användare

Notera att e-post till mottagare som inte är kontakter inte loggas automatiskt. För dessa fall krävs fortfarande försäljningstillägg eller BCC-adress. E-postmeddelanden attribueras automatiskt till rätt HubSpot-användare utifrån mottagare, avsändare och kopplingar till personliga e-postadresser.

Vem får tillgång?

Funktionen är i privat beta och kan aktiveras för alla nivåer och hubbar i HubSpot under förutsättning att din portal har tillgång till betan. Aktivering sker via produktinställningarna. Användarna behöver ha en ansluten personlig e-postadress, och kontakten får inte ligga på listan “Logga aldrig”.

Filip Barfvestam
Nästa

Smart egenskapsskapande vid import