3 anledningar att integrera affärssystemet med ert CRM

Att ha ett CRM-system är idag en självklarhet för de flesta företag. Men för att verkligen få ut full effekt av sitt CRM är nästa steg att integrera det med företagets affärssystem (ERP). När försäljning, kundrelationer och ekonomiska processer hänger ihop i realtid skapas en helhetsbild som både sparar tid och stärker beslutsfattandet.

I denna artikel har vi samlat tre anledningar till varför denna integration är av högsta vikt för att man ska lyckas med sitt CRM-projekt.

1. Minskad administration och färre fel

En av de tydligaste fördelarna med att koppla samman CRM och affärssystem är minskningen av manuella arbetsmoment. I många företag sker exempelvis orderläggning och skapande av faktureringsunderlag manuellt efter att en affär vunnits i CRM. Genom att integrera systemen kan dessa moment automatiseras — när en affär markeras som ”stängd” i CRM skickas informationen direkt till affärssystemet, där order och faktura genereras automatiskt.

Det minskar inte bara administrationen utan eliminerar också risken för fel, dubbelarbete och inkonsekvent data mellan sälj och ekonomi.

2. Skapa en gemensam bild av kunden

När systemen är sammankopplade får säljarna direkt tillgång till information från affärssystemet, till exempel köphistorik, fakturastatus och tidigare order. Det innebär att de kan föra mer relevanta samtal med kunderna och agera snabbare vid frågor.

Istället för att behöva fråga ekonomiavdelningen om detaljer kan säljaren själv se om en kund till exempel har utestående fakturor eller vilka produkter som tidigare köpts. Denna transparens skapar bättre kunddialoger och gör det lättare att identifiera nya affärsmöjligheter.

3. Möjliggör datadriven försäljning och marknadsföring

Med CRM och affärssystemet integrerade kan data användas på ett helt nytt sätt. Informationen från affärssystemet – som omsättning, ordervolymer och produktkategorier – kan kopplas till CRM:ets aktivitetsdata, kampanjhistorik och kundsegmentering.

Det öppnar dörren för verkligt datadriven försäljning och marknadsföring. Marknadsavdelningen kan exempelvis rikta kampanjer mot kunder som inte handlat på länge eller som brukar köpa en viss produktserie, medan säljarna kan prioritera kunder med störst potential baserat på tidigare köp och marginaler.

Ett exempel på hur data kan synkas mellan Fortnox och HubSpot

HubSpot som nav i integrationen

HubSpot är särskilt väl lämpat för att fungera som det centrala navet i en sådan integration. Plattformen erbjuder färdiga kopplingar till många affärssystem och ett öppet API som gör det enkelt att skapa skräddarsydda integrationer.

När HubSpot kopplas samman med affärssystemet blir CRM:ets styrkor ännu tydligare: alla kunddata samlas i en plattform med ett intuitivt gränssnitt och kraftfulla rapportverktyg. HubSpots rapport- och dashboardsfunktioner gör det enkelt att visualisera data från både sälj och ekonomi, till exempel försäljningsmarginaler, kundlivstidsvärde eller återköpsfrekvens.

På så sätt blir HubSpot inte bara ett verktyg för sälj och marknad, utan en gemensam källa till sanning för hela organisationen – från marknadsföring till fakturering.