Projekthantering i HubSpot
HubSpot har nu lanserat ett nytt objekt för projekt, tillsammans med en inbyggd Gantt-vy. Det innebär att ni kan planera och följa upp hela projekt direkt i CRM’et, visuellt, strukturerat och utan att använda externa verktyg.
Vad är nytt?
Den mest efterfrågade nyheten är utan tvekan Gantt-vyn. Här ser du hela projektets tidslinje, uppgifter och kopplingar samlade i ett visuellt schema. Du kan snabbt flytta deadlines med drag-and-drop, följa progressionen i realtid och säkerställa att projektet håller planen. Gantt-vyn gör det enkelt att upptäcka flaskhalsar och anpassa resurser innan problemen uppstår. Något som tidigare varit svårt utan externa verktyg.
Det innebär att du och ditt team kan:
Koppla projekt direkt till kunder, affärer och tjänster i CRM
Automatisera flöden och hålla projektdata uppdaterad i rapporter
Ge hela teamet samsyn kring vad som ska göras och när
Arbeta smidigt oavsett om det gäller interna initiativ eller kundprojekt
Varför är detta viktigt?
Projektarbete har ofta levt utanför HubSpot i separata verktyg. Det har skapat informationssilos, bristande överblick och manuella steg som är svåra att följa upp. Nu blir det enklare att samla allt från försäljning till leverans, i en sammanhållen miljö. Genom att använda projekt som ett eget objekt och planera visuellt direkt i CRM, får teamet bättre samsyn, högre kvalitet i rapporteringen och ett mer förutsägbart arbetsflöde.
Hur fungerar det?
För att aktivera projektobjektet går du till Inställningar → Objektbibliotek och slår på “Projekt”. Där kan du konfigurera relevanta egenskaper, pipelines och automation. När objektet är aktivt kan du hantera projekt från en egen vy, koppla dem till affärer eller tjänster, och jobba med uppgifter som vanligt.
Gantt-vyn finns tillgänglig som visningsläge för Projekt, Affärer och Tjänster. Den ger en visuell översikt över planeringen, och du kan dra i uppgifter för att justera datum, lägga till nya direkt i vyn och se hur arbetet framskrider över tid. Allt synkas automatiskt med CRM:et.
Vem får tillgång?
Funktionen är tillgänglig för alla användare med Starter, Professional- eller Enterprise-licens i HubSpot.